Durante años, Apple fue más que un simple fabricante de teléfonos móviles: era el cliente al que todos querían hacer feliz. La empresa que pueda negociar con proveedores y reservar capacidad con antelación. Sin embargo, esta fase está empezando a colapsar por una razón muy concreta: la industria ha comenzado a comprar hardware de inteligencia artificial a gran escala, y este nuevo apetito está provocando un reordenamiento de prioridades. Las empresas de IA están dispuestas a pagar más y asegurar el suministro por adelantado, un hecho que está empezando a ejercer presión sobre algo que Apple ha guardado como un tesoro: sus márgenes.
La memoria, el cuello de botella. El ejemplo más fácil de entender es algo tan mundano como el almacenamiento y la velocidad del iPhone. No es ningún secreto que los chips de memoria escasean debido a la explosión de la IA, lo que hace subir los precios. Tim Cook lo dejó caer en la última convocatoria de resultados Reconoció que el suministro de chips es limitado y que los precios de las memorias han aumentado «significativamente».
Terreno no tan cómodo. El Wall Street Journal señala esto Los gigantes de la IA están dispuestos a celebrar acuerdos en condiciones muy atractivas para los proveedores, incluida la capacidad de asegurar el suministro mediante compromisos firmes y pagos por adelantado. Este contexto da margen a empresas como Samsung Electronics y SK Hynix para aumentar los precios de determinados chips DRAM destinados a Apple. Incluso en el nivel menos visible, hay fricciones: muchos ingenieros que anteriormente trabajaron en mejorar pantallas para teléfonos inteligentes ahora también dedican tiempo a vidrio especializado para empaquetar chips de IA avanzados. Es una batalla silenciosa por la capacidad y la atención.
Alternativa a TSMC. El documento dice que TSMC está haciendo más negocios con NVIDIA y otras empresas de inteligencia artificial. Según fuentes anónimas conocedoras de los planes, Apple exploraría la posibilidad de producir algunos procesadores menos avanzados de otro proveedor. Aún no se ha anunciado ningún nombre, pero supondría un cambio bastante significativo en la cadena de suministro de la compañía de Cupertino.
Como nos afecta. A corto plazo, la cuenta de pérdidas y ganancias se ve afectada: a medida que aumentan los componentes, los márgenes se resienten, incluso en una empresa acostumbrada a operar sin problemas. Para el consumidor, el escenario es menos claro. El conocido analista Ming-chi Kuo estima que Apple no esperaría aumentar el precio del próximo iPhone si estuviera equipado de manera similar al iPhone 17. Eso no elimina la presión, pero sugiere que el ajuste podría ocurrir de otras maneras, desde configuraciones hasta márgenes más ajustados.
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