Mientras el mercado de RAM está en crisis, está surgiendo un ganador inesperado: China – Diario cr

Hay un dicho que dice que los pescadores se benefician de un río revuelto. En el caso de la crisis de las RAM, un mercado turbulento, los fabricantes se benefician. Todos los dispositivos requieren chips NAND. Ellos son los que se meten en la memoria RAM o el almacenamiento que se utiliza desde los móviles hasta los coches, los routers y el almacenamiento SD, y Samsung, SK Hynix y Micron son quienes controlan la mayor parte de la producción.

Los centros de datos requieren mucho almacenamiento, lo que da como resultado que una gran parte del pastel se pierda en cualquier otra cosa que no sea la producción, razón por la cual las tres empresas han hecho todo lo posible. Y como sus principales fábricas ya no pueden funcionar, han decidido inyectar mucho dinero en China, lo que no es su escenario favorito pero les proporciona un alivio inmediato.

Y toda esa RAM extra que están creando… eso no será para nosotros.

Explotado. Hace unas semanas decíamos que Jensen Huang, máximo responsable de NVIDIA, se había reunido con altos representantes de la industria tecnológica asiática, entre ellos ejecutivos de TSMC y Samsung. Instó a los primeros a actuar juntos ya que NVIDIA necesitaría muchas obleas este año. En el segundo caso, más de lo mismo, pero con la memoria HBM4 de nueva generación.

Poco después, Lisa Su, jefa de AMD, visitó las oficinas de Samsung en Corea del Sur para llegar a un acuerdo sobre la memoria HBM4 de los surcoreanos para la nueva plataforma de AMD centrada en inteligencia artificial. Todo funciona en línea con el entrenamiento y las inferencias de la IA. Estamos hablando de Samsung, pero SK Hynix también está desarrollando almacenamiento de próxima generación y el objetivo es el mismo: producir tanto como sea posible, porque incluso si nosotros como usuarios no podemos comprar RAM o SSD y Valve no puede fabricar Steam Machine, lo están haciendo muy bien.

Victorias en abundancia. El problema es que, aunque los números están ahí, las líneas de producción ya no pueden soportarlo. Hay muy pocas empresas que fabrican RAM que satisfaga una gran demanda, y eso significa que se expanden… o no llegan al mercado. Y eso es exactamente lo que hacen, pero se fijan en el tejido industrial que les puede servir de soporte: lo que fabricaron en China.

En SCMP Podemos leer que Samsung incrementará sus inversiones en su fábrica de Xi’an. En concreto un 67,5% respecto al año anterior. Esto eleva la inversión en la planta china a 465,4 mil millones de wones (unos 264 millones de euros). Esta es la única fábrica de Samsung en el extranjero y también una de las más importantes de la compañía, ya que produce aproximadamente el 40% de la memoria NAND de Corea del Sur.

La inversión multimillonaria llega tras un parón de varios años, pero no son los únicos. SK Hynix también invertirá 581,1 mil millones de wones (331 millones de euros) en su fábrica de Dalian. Esto es un 52% más que el período anterior y el mayor pago desde que se hizo cargo de la fábrica en 2022.

Alivio inmediato. El información Señalan que no se trata tanto de producir más, sino de satisfacer la demanda de memorias innovadoras. Recientemente, Samsung inició la producción en masa de la memoria HBM4 y SK Hynix, la memoria DDR5 más rápida. Esta estrategia se centra en las dos fábricas que producen esta memoria avanzada, en lugar de exigir que las fábricas restantes se adapten a los procesos de fabricación de memorias más vanguardistas para seguir dedicándose a otro tipo de chips NAND.

También corresponde a una visión más pragmática. Construir una fábrica de almacenamiento no es barato, pero sobre todo tampoco es rápido. Se necesitan entre cuatro y cinco años para construir las salas blancas, pulirlas y optimizar las líneas operativas. Es mucho más rápido adaptar las fábricas existentes para lograr una respuesta mucho más rápida. La razón es que necesitan gofres y los necesitan ahora. Desde SK prevenido que la escasez mundial de obleas supera el 20% y es probable que la situación persista hasta 2030.

Clima no muy favorable. Lo extraño es que este aumento de la inversión se produce en un momento en el que la situación entre China y Estados Unidos sigue siendo muy turbulenta. Aunque se relajaron, Estados Unidos impuso controles de exportación a las instalaciones de fabricación de chips avanzados para China. Por mucho que Samsung transfiera dinero y maquinaria avanzada a Samsung, sucede en China y eso significa que tienen que cumplir con la orden de Washington.

Hay licencias y aprobaciones anuales y tanto Samsung como SK Hynix tienen una fecha límite para enviar herramientas a sus instalaciones, que aprovechan ya que China representa aproximadamente el 40% de la producción NAND de Samsung y entre el 40% y el 45% de la de SK Hynix. De hecho, la compañía tiene otra fábrica en Wuxi que produce el 30% de sus chips NAND.

China, fuera del frío. Queda por ver si habrá un aumento en los pedidos de exportación o no. Lo que está actualmente sobre la mesa es que “sin hacer nada” (y esto se menciona en muchas citas) China se está convirtiendo en un actor muy importante en este campo de juego. No sólo que Samsung y SK Hynix, las dos compañías más poderosas de la industria, hayan incrementado significativamente sus inversiones en su territorio, sino que también sus propias compañías de RAM ven en este escenario el impulso necesario que necesitaban para posicionarse en la conversación global.

Uno de los mayores fabricantes del país es CXMT y en los últimos meses no sólo ha optimizado su proceso de fabricación para producir memoria DDR5 a 8.000 MHz, sino que también ha escalado su capacidad de producción hasta alcanzar una cuota de mercado global de entre el 11% y el 13%. Junto al fabricante YMTC, suponen una oportunidad para que marcas como Lenovo, Dell o Asus, que necesitan RAM para seguir vendiendo ordenadores, puedan tenerla disponible sin aumentar drásticamente el precio de sus dispositivos.

Pero bueno, como hemos dicho más de una vez en las últimas semanas, toda la RAM extra que generen terminará en el mismo lugar: los centros de datos. Por lo tanto, el mercado de consumo seguirá siendo igual de malo.

Imagen | Blake Patterson (editado)

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