Nvidia domina el mercado global de chips para la inteligencia artificial (IA) con una tarifa que ha sido entre el 80 y el 94%en los últimos tres años, de modo que Cuatro semanas. Tu plomo está respaldado por Un hardware muy competitivo y un ecosistema de software en el que CUDA (Calcule la arquitectura de dispositivo uniforme) Tiene un papel importante. Esta tecnología combina el compilador y las herramientas de desarrollo utilizadas por los programadores para desarrollar su software para las GPU NVIDIA.
Sin embargo, la compañía citada por Jensen Huang tiene un socio básico: TSMC. Nvidia diseña los chips para la IA y este fabricante semiconductor taiwanés, el más grande del planeta con una cuota global de casi el 60%. Su fuerte liderazgo es el resultado de su tecnología máxima y la capacidad de producción titánica. Entre otras cosas, TSMC tiene muchos clientes importantes como AMD, Qualcomm, Mediatak o Broadcom Tu segundo mejor cliente Solo detrás de Apple.
TSMC probablemente esté a punto de producir GPU de 2 nm para NVIDIA, pero esto no es lo único que este fabricante de chips hará para uno de sus mejores clientes. Y esta compañía taiwanesa ha decidido comenzar un plan de expansión para la capacidad de fabricación de circuitos integrados utilizando su tecnología de embalaje avanzada COWOS durante cinco años (Cowos (Sustrato de chip-on-wafer-on). Según Beth KindigEsta tecnología en 2025 monopolizará entre el 50 y el 60% del mercado por parte del asesor de fondos de I/A, en comparación con el 15% de TI en 2024.
La sinergia de estas empresas es innegable
La alta demanda de GPU para AI con Blackwell Microaritectura de Nvidia es en gran parte responsable de la implementación de este plan. La compañía dirigida por Jensen Huang puede reaccionar mejor a las necesidades de sus clientes y determinará cómo aumenta su competitividad en una fase en la que Depseek y otras empresas chinas representan un desafío. En marzo de 2024 TSMC anunciado oficialmente Esto construyó dos sistemas de envasado Cowos en la ciudad de Chiayi, que se alojaban en el sur de Taiwán.
Sin embargo, esto no es todo. También mezcló la posibilidad de un trabajo que se especialice más en esta tecnología de empaque avanzada, en Japón, probablemente en la isla de Kyushu, en la que esta compañía actualmente construye dos instalaciones de producción de vanguardia. En cualquier caso, hay algo más. Y es el caso de que las plantas chiayi estén entrenadas además de que las estrellas de vaca de empaque funcionen. Con información avanzada y tecnologías SOIC (Sistema en chips integrados).
La sinergia NVIDIA y TSMC son innegables, pero esta receta requiere un tercer ingrediente: SK Hynix
Es obvio que a TSMC le gustaría cubrir bien la espalda y mirar hacia el futuro para evitar que su capacidad de producción sea amenazada por un cuello de botella. Una nota interesante: el embalaje de Cowos con los Instintos AMD -Mi250 -Chips y con el A100, H100-, H200, B100 y B200 -NVIDIA -GPUS y en sus derivados. La revisión utilizada en los últimos dos chips, el B100 y B200, se conoce como Cowos-L. Antes de que finalice el TSMC este año, puede editar al menos 60,000 obleas por mes con su tecnología de embalaje avanzada.
La sinergia de Nvidia y TSMC es innegable, pero esta receta requiere un tercer ingrediente: SK Hynix. Este fabricante surcoreano de chips de memoria lidera el mercado de Memories HBM (Memoria de alto ancho de banda) Este trabajo junto a las GPU para IA Con una autoridad impactante. La cuota de mercado toca el 70%, por lo que el 30% restante es distribuida por Samsung y Micron Technology. Después de ellos, el fabricante chino de Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) y CXMT (Tecnologías de almacenamiento de changxin).
A finales de 2024, SK Hynix utilizó la celebración de un foro de innovación organizado por TSMC para publicar la producción de recuerdos de HBM. Según el propio SK Hynix, su proceso MR-MUF, que permite una tecnología en líneas amplias, que son gracias a un golpe más rápido de la DRAM en comparación con el proceso TC-NCF que otras compañías usan, se hace 8.8 veces más alto que Samsung y Micron. Esto simplemente significa que produce sus chips HBM mucho más rápido que los principales competidores.
SK Hynix produce recuerdos de 12 -Lapas -HBM3E a gran escala, mientras que Samsung y Micron tienen problemas con su producción
Como podemos intuitivamente, la velocidad a la que una empresa que trabaja para la producción de semiconductores puede generar sus circuitos integrados. Es obvio que les permite tener una mayor eficiencia Entregar a sus clientes más garantíasEspecialmente en un mercado ascendente como el de HBM Memories. Además, los recuerdos SK Hynix 12 -LAYER -HBM3E producen una gran escala, mientras que Samsung y Micron tienen problemas con su producción. En cualquier caso, tanto Samsung como SK Hynix ya están trabajando en el desarrollo de recuerdos de HBM4 para catapultar su competitividad.
Aquí es donde aparece exacta nvidia. SK Hynix anunció en octubre de 2024 que quería entregar los primeros chips de memoria HBM4 a sus clientes en la segunda mitad de 2025. Sin embargo, Jensen Huang le pidió que avanzara en la entrega. Fue confirmado por Chey Tae-Won, el presidente del Grupo SK, por lo que es información absolutamente confiable. ¿Por qué NVIDIA necesita las chips HBM4 de manera tan urgente? Simplemente porque tiene que apoyar sus chips con los mejores recuerdos de eficiencia energética y de eficiencia energética disponibles. Y en este campo, SK Hynix ha tomado bien la sartén del mango.
Imagen | TSMC
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