Entre enero de 2025 y enero de 2026 ChatGPT ha perdido casi 24 puntos de cuota de mercado entre los usuarios diarios de su aplicación móvil en EE.UU., su mercado principal. Los gemelos aumentaron del 14,7% al 25,1%. Grok, del 1,6% al 15,2%.
El patrón se repite en el tráfico web. ChatGPT aumentó un 50%, de 3.800 millones a 5.700 millones de visitas. El número de gemelos aumentó un 647%, de 267 millones a 2 mil millones. OpenAI sigue siendo líder, pero ya tiene una alternativa real en todos los aspectos.
¿Por qué es importante?. Si pierde 24 puntos de acciones mientras el mercado crece un 152%, algo se ha roto en el camino. Y no se trata sólo de liderazgo técnico. Es la narrativa.
Sam Altman vendió OpenAI como la empresa que alcanzaría AGI primero. Esta promesa movilizó mucho capital, mucho talento y mucha fe. El AGI aún no ha llegado. Mientras tanto, OpenAI tenía que convertirse en algo diferente: un conglomerado que pudiera hacer mucho más, desde chatbots hasta chips y uno. Wearables.
El problema del modelo de negocio. Abrir AI…
- En 2025, la empresa ganó 13.000 millones de dólares. Sólo en el último trimestre perdió 12.000 millones de dólares.
- Tiene 40 millones de suscriptores de pago a 20 dólares al mes. Son 800 millones al mes. Todavía no es suficiente.
La empresa necesita que la IA funcione como un servicio empresarial y no sólo como un producto de consumo. Pero ahí pierde frente a Anthropic, que lidera con el 32% del mercado empresarial, en comparación con el 25% de OpenAI. Claude Code se ha convertido en la opción más popular entre los desarrolladores: 42% de cuota frente al 21%.
Google tiene el 20% y sigue aumentando. Meta controla el 9% con Flame. DeepSeek apenas alcanza el 1%, pero su modelo muestra que el nivel de OpenAI se puede replicar sin los mismos recursos.
La gran ventaja de Google. Google no necesita a Gemini para ganar dinero mañana. Puede permitirse precios bajos y números rojos durante mucho tiempo, mientras perfecciona e integra la tecnología en productos que ya funcionan: el motor de búsqueda, YouTube, Android, Chrome… OpenAI confía en ChatGPT para sobrevivir. La bola de nieve de deudas y obligaciones de pago es demasiado grande.
La estrategia de Sundar Pichai es clara: no publicar anuncios en Gemini para mantener la confianza, sino intentar colocar anuncios en el motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, donde los usuarios los verán como algo esperado. Google puede aprender sin comprometer su marca.
si pero. Altman ha respondido con una diversificación bastante agresiva. OpenAI ya no quiere ser sólo una empresa de modelado, sino que quiere controlar múltiples niveles: desde el hardware hasta las aplicaciones de consumo.
El objetivo es convertirse en algo demasiado grande para fracasar. Que una hipotética quiebra supone un riesgo sistémico para la economía estadounidense, como les ocurrió a los bancos en 2008.
entre bastidores. La propagación es notable. La banca está reduciendo su dependencia de OpenAI. Hace 18 meses, la mitad de los casos de uso de IA en los principales bancos utilizaban modelos OpenAI. A finales de 2025, esta cifra se había reducido a un tercio.
Mientras OpenAI pierde foco, Anthropic lo gana. Espera que la empresa sea rentable en 2028. OpenAI ha ido retrasando sus objetivos para 2029 con el tiempo.
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la noticia
El salto de OpenAI del 70% al 46% es síntoma de algo más preocupante: han entrado en modo pánico
fue publicado originalmente en
Por Javier Lacort.
